nous constatons que les marchés de prédiction sont de retour sur le devant de la scène. en entrant dans le mois d'octobre, le montant notionnel hebdomadaire monte vers le dernier pic du cycle électoral (~1,5 milliard de dollars). @Polymarket et @Kalshi sont au coude à coude, tandis que @trylimitless et @MyriadMarkets ajoutent des flux de long terme. pourquoi les volumes augmentent (aussi vite) : > macro : Le dernier pic (T4 2024) était lié aux élections. Ce cycle (T3–T4 2025) semble structurel—capital (nouvelles levées), distribution (MetaMask, Robinhood), et rails de données (Pyth) apportant de nouveaux fondamentaux. > meso : L'attention → capital → produit → liquidité est en marche. À gros traits, plus de 80 projets PM existent maintenant (hors tableaux de bord/outils). > micro : le ROI des mèmes a refroidi, les flux ont tourné. Une partie des acteurs de mèmes exploitent désormais des opportunités sur les PM. parmi lesquels, une forte tendance à surveiller : public → social > Les "événements publics" (élections, FOMC, CPI) agrègent l'attention et sont excellents pour la profondeur + une résolution claire—idéal pour l'arbitrage d'information et des cycles plus lents. > à mesure que ceux-ci se saturent, l'alpha se comprime. Pour absorber une liquidité plus large et plus désordonnée, les PM s'orientent vers des marchés plus petits, plus rapides et plus personnels—"Ce KOL va-t-il lancer ?", "Ce mème peut-il atteindre 1 milliard de dollars de FDV ?" > dans ces pools, les institutions ne détiennent pas d'avantage d'information évident ; le retail peut capturer un alpha démesuré. > signaux de plateforme pour cette tendance : . @trylimitless, @MyriadMarkets, @noise_xyz → points d'entrée sociaux + marchés UGC. . @joustlabs_ → UGC de prédiction gamifié explicite, permettant à CT de transformer des événements KOL/titres en marchés négociables. . @trade_rumour, @PredictFolio → UX "ragots + commerce" ; la prédiction comme un objet de flux de première classe. notre thèse sur le marché de prédiction en un mot : les PM se transforment en primitives de trading social où l'information → contenu → commerce vit dans une boucle. L'attention crée des marchés, et les marchés fabriquent la réalité. Hyperliquid a déjà prouvé ce plan de jeu : perfectionner l'UX autour des véritables points de douleur des utilisateurs + des incitations claires, et vous pouvez empiler la liquidité sans dépendre des MMs lourds en début de cycle.