⏰為什麼 Southern Silver ( $SSV.v ) 目前在每一支 #銀 股票中都超越其他股票,當前銀價為 $53: 我已經將每個主要的銀礦公司在 $53 銀價下進行了逐一比較: $BCM.v, $AGX.v, $ELO.to, $GSVR.v, $EXN.v, $GRSL.v, $AAG.v, $APGO.v, $AGA.v, $KTN.v, $MGG.v, $SCZ.v, $ASM.to, $APM.to, $AGMR.v, $OCG.v, $ABRA.v, $AG, $BML.AX 以及許多推特上最受歡迎的 #銀 名稱。 在權衡資源、品位、AISC、現金、債務、EV/盎司、NPV、IRR 和對銀的槓桿後,Southern Silver ($SSV.v) 仍然是當前價格和估值下整個銀市場中風險調整後的最佳上漲潛力。 快照: 旗艦:Cerro Las Minitas(墨西哥杜蘭戈) 階段:PEA 完成,PFS 工作進行中 市值:約 C$152M 現金:約 C$16M 債務:無 企業價值:約 C$136M 所有權:約 20% Electrum Group + 內部人 每盎司 AgEq 的 EV:約 C$0.45 - 在全球中屬於最低。 資源與增長: 總資源:約 302 Moz AgEq(116 Moz 指示 + 186 Moz 推測) 品位:約 111g/t Ag(加上強勁的 Pb/Zn 信用) (這使他們在全球最大的未開發 #銀 礦床中按品位排名第 #3,(是的,他們在規模上也在那個 Top15 名單中;) 系統:大型 CRD + 角礫岩,區域規模 擴張:活躍鑽探,向多個方向開放 在 $53 #銀 下的經濟學 基礎 PEA($23 Ag): NPV5%(稅後):US$501M IRR:21.2% AISC:US$13.23/盎司 AgEq 資本支出:US$388M 回收期:4 年 在 $53 Ag 下: NPV5%:US$1.35–1.60B IRR:42–47% 回收期:約 2 年 AISC 利潤:US$40+/盎司 NPV 與資本支出比率:3.5–4.0x 為什麼 $SSV.v 仍然領先: ✅ 最便宜的大型開發商(C$0.45/盎司 vs 同行 0.8–1.2) ✅ 乾淨的資產負債表,無債務 ✅ 在 $53 Ag 下的低成本特徵,利潤巨大 ✅ 增長鑽探 + PFS 正在進行中 ✅ 獲得 Electrum Group 的支持,內部人強烈對齊 接下來是什麼? - 持續的鑽探結果(2025 年第四季度–2026 年第一季度) - 更新的 MRE:預計 2026 年上半年 - PFS 進展:2026 年下半年 最終結論: 即使在比較了 20 多個銀名後,Southern Silver ( $SSV ) 仍然是銀市場中風險調整後的 #1 開發商。 龐大的 300Moz 資源,低 AISC,無債務,並且是目前最乾淨的資本結構之一。 在今天的銀價下,$SSV.v 僅以 *~8% 的 NPV5%* 交易 - 這是當前所有實際質量 #礦工 中的最大折扣。 如果銀價上升到 $65–75/盎司,Southern Silver 的重新評價速度將比名單上的任何其他名稱快 4–6 倍。 這是目前地球上最便宜、最乾淨、槓桿最大的銀開發商。 我非常認真,$SSV.v 在當前價格下應該至少高出 400% ,而 #銀價 目前僅保持在 $53。這裡存在著巨大的錯誤定價,我們必須利用這一點。 ---------------------- 我再也無法忽視它了 - 我已經將我的持倉增加了一倍以上,現在它是我前三大持股之一。 對我來說:$SSV.v 在當前價格下是整個 #銀 市場中最 #好 的 #買入。 標註:@LawrenceLepard
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